Mějte obchodní případy pod kontrolou: Jak funguje správa rolí v relatoo CRM+

Přehled a důvěra jsou v obchodním týmu stejně důležité jako výkon.
Každý tým funguje jinak. Někde má obchodník volnou ruku, jinde je důležité mít jasný přehled o tom, kdo s čím pracuje.

Právě proto jsme přidali novou funkci – správu oprávnění u obchodních případů.

Snadno si tak nastavíte, kdo má právo zakládat, upravovat nebo řídit obchodní případy – a vše zůstane pod kontrolou.

Proč na oprávněních záleží?

Představte si, že každý uživatel systému může vstupovat do jakéhokoliv obchodního případu, přepisovat částky nebo měnit fáze bez kontextu a bez odpovědnosti. Taková situace nepřeje efektivitě ani důvěře. A přesně tomuto předcházíte, když nastavíte správné role.

Přehledná hierarchie: tři role, které vám zjednoduší práci

CRM+ relatoo nabízí tři typy rolí, které pokrývají celý životní cyklus obchodního případu. Ať už jste malý tým nebo velká organizace, máte plnou kontrolu nad tím, kdo co vidí a upravuje.

1. Obchodní zástupce

Tato role se nastavuje přímo u konkrétního uživatele. Definuje, kdo se může stát zodpovědnou osobou u jednotlivých partnerů.
→ Příklad: máte tým obchodníků a chcete, aby každý měl přístup pouze ke svým partnerům.

2. Zodpovědná osoba

Přiřazuje se konkrétnímu partnerovi v adresáři. Rozhoduje o tom:

• zda je potřeba vůbec omezovat přístup k obchodním případům u daného partnera,
• a pokud ano, kteří obchodní zástupci ho získají.

→ Příklad: některé klíčové partnery řeší jen konkrétní lidé. Tady se nastaví výjimka.

3. Vlastník obchodního případu

Vlastník je ta osoba, která může obchodní případ aktivně spravovat – editovat detaily, měnit fáze, nastavovat hodnotu. Vždy musí jít o jednoho z předem vybraných zodpovědných uživatelů.

Výsledek? Jasná zodpovědnost a pořádek v tom, kdo obchod vede.

Co tím získáte?

✔ Lepší bezpečnost dat
✔ Větší pořádek v záznamech
✔ Jasně danou odpovědnost
✔ Méně chyb a duplicity v procesech
✔ Možnost reportovat výsledky podle jednotlivých zástupců

Začněte využívat správu oprávnění naplno

Pokud už relatoo CRM+ používáte, projděte si nastavení rolí u partnerů a obchodních případů – často stačí pár kliknutí, abyste zavedli větší pořádek a jistotu ve svých datech.

A pokud relatoo zatím neznáte?
Ozvěte se nám – navrhneme řešení přesně pro potřeby vaší organizace a ukážeme vám, co všechno vám může chytré CRM přinést.